اردکان بورس

ارزش معاملات امروز نیز به 355.2 میلیارد تومان رسید که البته 177 میلیارد تومان آن متعلق به معاملات بلوکی و خرد فملی بود.ارزش معاملات خارزم نیز به 10.7 میلیارد تومان رسید.

در بازار فرابورس نیز شاخص با رشد 1.5 واحدی روبرو شد و به رقم 566 واحد رسید.ارزش معاملات این بازار نیز به 61.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شراز با 18.1 میلیارد تومان تعلق داشت.

واکنش بازار به تحولات سیاسی داخلی همچنان مثبت می باشد.به روزهای پایانی خرداد که ماه اتفاقات مثبت و منفی زیادی می باشد نزدیک می شویم .انصافا خرداد امسال با تحولات مثبتی برای ما ایرانیان همراه شد،برعکس خرداد 4 سال پیش که نگرانی و ناامیدی در بین مردم موج میزد.تحولات مثبت در خرداد امسال باعث شده بورس نیز به آینده نگاه مثبتی داشته باشد.از روز شنبه وارد اولین روز تیر ماه وارد می شویم و تیر نیز ماه پر خبری برای بازار خواهد بود.علاوه بر اینکه در بحث سیاسی خبرهای بهتری انشاا... به بازار مخابره می شود که گزارش های سه ماهه نیز به بازار ارسال می شوند که می توانند تحرک دیگری را در بازار رقم بزنند.مجامع شرکت های مهم بورسی و فرابورسی نیز در این ماه برگزار خواهد شد که مسلما همانند مجامع برگزار شده در خرداد می تواند تحرک خوبی در بازار ایجاد کند.

اما برای روز شنبه  و هفته آتی انتظار تداوم افزایش تقاضا را در نمادهای با شرایط بنیادی مناسب داریم.جو روانی بازار همچنان مثبت خواهد بود چرا که فعلا خبر منفی وجود ندارد که بازار به آن واکنش منفی نشان دهد.

نقدینگی خوبی به بازار وارد شده و در حال ورود می باشد اما همانطور که قبلا نیز توصیه کرده ایم،سهامداران بی منطق به خرید و فروش سهام نپردازند.تکیه بر مسائل بنیادی و برآورد رشد سودآوری شرکت ها را مبنای معاملات خود قرار دهند.جابجایی های خوبی در سهام مختلف بازار در حال شکل گیری ست و پیشنهاد این است که با بررسی بیشتر به اصلاح پرتفوی پرداخته شود و دید سرمایه گذاری نیز میان مدت و بلند مدت باشد.گزارش های سه ماهه را در ماه بعدی در پیش داریم که فرصتی پیش آمده تا با بررسی شرایط شرکت ها در سه ماهه ابتدای سال در کنار آرامش سیاسی که در کشور حاکم شده، بازدهی خوبی کسب کنیم.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز به سهامداران توصیه کرده که در شرایط فعلی حتما با تجربه و تحلیل نسبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند و به جو روانی و صف‌های خرید و فروش توجه کمتری داشته باشند.

در خبرهای حاشیه ای بازار ؛ در حالی جامعه جهانی نیز به انتخاب روحانی به عنوان رئیس دولت بعدی ایران واکنش های مثبتی نشان داده اند که   سران گروه هشت نیز از رییس‌جمهور منتخب ایران خواستند روابط ایران با جامعه جهانی را بهبود دهد.در بیانیه پایانی نشست سران گروه هشت که در ایرلند شمالی برگزار شد، آمده است: انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور ایران را گرامی داشته ، از وی می‌خواهیم از این فرصت برای غلبه بر اختلافات با جامعه جهانی استفاده کند.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در گروه پالایشی دو نماد حاضر در تابلوی معاملات با رشد قیمت روبرو شدند.شپنا به قیمت های بیش از 2900 تومان نیز رسید ولی در ادامه با افزایش عرضه ها روبرو شد و در قیمت های کمتر از 2900 تومان متعادل شد.شراز نیز در آستانه قیمتی 2400 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد ولی تقاضا در قیمت های محدوده ی 4 درصد نیز بالا بود.در این گروه بازهم شایعاتی از برگشت مالیات بر ارزش افزوده به حساب آنها شنیده می شود.احتمالا هفته آتی نیز شاهد اخبار بیشتری از شاوان و شبندر خواهیم بود که بازگشایی این دو نماد با توجه به جو روانی مثبت  می تواند شپنا را به 3000 تومان و شراز را به 2500 تومان برساند .از شبندر اخبار خوبی در زمینه تعدیل سود سال جاری اش شنیده می شود

شایان ذکر است پارسان نیز رسما اعلام کرد که در تاریخ 28 خرداد 92 با پرداخت حصه نقدی مربوط به خرید تعداد 349،366،524 سهم پالایش نفت شیراز ( معادل 34 درصد) به نرخ هر سهم 25613 ریال معامله مزبور قطعیت یافته است.با این معامله پارسان مالک اصلی شراز خواهد بود مسلما حمایت های این هلدینگی پتروپالایشی از این سهم پر پتانسیل نیز ادامه خواهد یافت

گروه پتروشیمی این روزها با نوسانات مثبت و منفی روبرو هستند.برخی که رشد خوبی در ماه های اخیر داشته اند با روند اصلاحی روبرو شده اند و برخی نیز که احتمال تعدیل عایدی بهتر دارند و پی بر ای پایین تری دارند با اقبال خوبی روبرو هستند.در این گروه وزارت نفت بر نرخ خوراک 250 تومانی برای گاز مصرفی تاکید دارد ولی به نظر می رسد در نهایت همان مبلغ بین 180 تا 200 تومان تصویب شود.برای شرکت های خوراک مایع نیز خبرها مثبت می باشد که قبلا در مورد اثرات آن بر روی سود شازند و شیران صحبت کرده ایم.تصویب قطعی تخفیف نرخ خوراک مایع می تواند نوسانات مثبتی را در شیران،فارس و فارس ایجاد نماید

امروز شازند و شیران باز هم با نوسانات منفی روبرو شدند.تا زمان انتشار گزارش های سه ماهه و تعدیل مثبتی که در مورد این دو شرکت انتظار است اعلام کنند ، نمی توان رشد انفجاری را برای آن ها متصور بود.هر دو شرکت با تعدیل مثبت روبرو هستند .شیران در گزارش 6 ماهه و شازند در گزارش سه ماهه!شیران در حسابرسی شده ی سه ماهه نیز بر همان سود 501 تومانی اش تاکید کرده است

پتروشیمی فن آوران که روز گذشته در قیمت های بیش از 2500 تومان بازگشایی شده بود امروز با نوسانات منفی روبرو شد.شرکت در 12 ماهه سال قبل سود بسیار خوبی شناسایی کرد و پیش بینی هم می شود بین 550 تا 600 تومان در مجمع تقسیم کند.اما سود سال جاری شرکت 347 تومان می باشد که با این قیمت ها پی بر ای سهم بیش از 7 میباشد.بعد از مجمع شرایط سهم بهتر خواهد شد. در حال حاضر مانده بدهی ارزی شفن نیز حدود 13 میلیون دلار است که این بدهی تا پایان سال مالی 92 با ارز مبادله‌ای تسویه خواهد شد.

زاگرس با توجه به خبرهای خوبی که در زمینه رشد صادراتش در سه ماه اخیر به گوش می رسد امروز روز نسبتا خوبی داشت به بیش از 2100 تومان نیز رسید.منتظر تعدیل خوب شرکت در سه ماهه باشید.دلار بیش از 3200 تومان و رشد صادرات متانول از دلایل احتمال تعدیل عایدی شرکت می باشد.البته نرخ فروش متانول شرکت نرخی کمتر از 400 دلار می باشد.

گروه سنگ آهنی با شایعه آزاد سازی نرخ سنگ آهن روبرو بود که البته با تکذیب این خبر معاملات منفی تجربه کردند.در این گروه ومعادن به 630 تومان رسید که به نظر می رسد منفی سهم در معاملات شنبه برای خرید مناسب باشد.

در بازارهای جهانی نیز  قیمت سنگ آهن همچون دو روز گذشته با روند صعودی همراه بود بگونه ای که نرخ هر تن سنگ آهن در استرالیا، برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی دو دلار و در شیلی، اندونزی، مالزی، مکزیک، فیلیپین و ونزوئلا یک دلار رشد داشت.

در دو قلوهای ذغال سنگی شاهد رشد قیمتی تا محدوده ی چهار درصد مثبت بودیم. کطبس برای برگزاری مجمع بسته شد. شرکت  سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 491 ریال به 587 ریال افزایش داده است.علت تعدیل سود حاصل از فروش زمین ناژوان می باشد.شرکت در مناقصه ای نیز برنده شده است که عمليات بازنگري طراحي و آماده سازي در سال 1392 و عمليات استخراج از سال 1393 به بعد انجام خواهد شد.

کشرق در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 453 ریال محقق کرده است.آخرین پیش بینی شرکت 445 ریال بوده است. در کل شرایط این دو شرکت در سال جاری مثبت ارزیابی می شود.

کروی که که در روزهای اخیر مورد توجه بوده است در اطلاعیه ای اعلام کرده سود هر سهم شرکت بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده به بورس کماکان مبلغ 427 ریال می باشد.این شفاف سازی افت قیمت سهم را در پی داشت.

فباهنر با پی بر ای 14 همچنان مورد اقبال بازار می باشد که دلیل آن امیدورای به تعدیل سنگین سود شرکت در سال جاری می باشد.شایعاتی به گوش می رسد که شرکت تا پایان امسال 100 تومان سود شناسایی خواهد کرد.مدیرعامل شرکت امروز در نامه ای اعلام کرده است که بودجه سال جاری شرکت مورد تایید می باشد و هیچ گونه تغییری در پیش بینی تا این تاریخ مد نظر نمی باشد.این شفاف سازی باعث شد صف خرید سهم از بین برود.

در شرکت های رویی فاسمین در استانه قیمتی 600 تومان قرار گرفته است.در این گروه فزرین در پایان بازار با صف خرید روبرو شد.

در این گروه مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به از سر گیری استحصال و سهمیه بندی خاک معدن انگوران برای کارخانجات سرب و روی  ازتعدیل قیمت خاک معدنی برای فعالان سرب و روی کشور خبر داده است

در فزرین هم بنیانگذار شرکت زرین معدن آسیا با اشاره به برنامه افزایش سرمایه 400 درصدی این شرکت معدنی از وقوع تحولات بنیادین در آینده ای نزدیک در این شرکت خبر داده است.گروه صنعتی و معدنی زرین نیز قرار است تاسیس شود

در سایر نمادها و گروه ها:

خودرویی ها امروز نیز بنا به دلایلی که در گزارش های قبلی گفتیم مثبت بودند.شرایط بنیادی این گروه تعریفی ندارد اما به آینده امیدوارند.علاوه بر کاهش تولید، صادرات خودروی ایران نیز در دو ماهه نخست امسال با کاهش 84.74 درصدی به 1006 دستگاه رسیده است براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در دو ماهه نخست 1392 ارزش خودروهای صادراتی ایران نیز با کاهش 78.73 درصدی به 8 میلیون دلار رسید

وبشهر امروز در 294 تومان و رشد قیمتی بیش از 14 درصد بازگشایی شد و به بیش از 300 تومان رسید. وبشهر به عنوان هلدینگ بزرگ صنعت غذایی سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 30 تومان به 34 تومان افزایش داده است. شرکت دلايل تعديل را عمدتاً تعديل سود هر سهم شرکتهاي زير مجموعه شرکت مديريت صنعت شوينده (شرکتهاي پاکسان و گلتاش) اعلام نموده است. 

شگل نیز امروز بعد از تعدیل سود خوب خود در قیمت 1970 تومان و رشد 45 درصدی باز گشایی شد و به بیش از 2000 تومان نیز رسید. گلتاش سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/92 خود را از 2077 ریال به 4126 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 98.5 درصدی روبرو شده است. شرکت دلائل تغيير را افزايش مبلغ فروش به علت اعمال افزايش نرخ فروش محصولات طبق مجوز دريافت شده، تجديد نظر در برآورد مقدار فروش بر اساس عملکرد پنج ماهه و پيش بيني مابقي سال مالي و بازنگري در تخفيفات فروش / بروز رساني قيمت تمام شده بر اساس عملکرد واقعي چهار ماهه و مفروضات جديد / و کاهش در ساير هزينه هاي عملياتي به دليل تسويه تعهدات ارزي و بازنگري در هزينه تسعير ارز عنوان نموده است. 

در تجهیزاتی ها حفاری به سمت قیمت های 500 تومان گام برمی دارد اما شرکت در 12 ماهه واقعی 616 ریال محقق کرده است.شرکت در حسابرسی نشده واقعی قبلا 645 ریال محقق کرده بود.شرکت پیشنهاد تقسیم سود 60 درصدی را برای مجمع کرده است.مجمعی که در تاریخ 8 تیر برگزار می شود و سود تقسیمی نیز از 20 مرداد پرداخت خواهد شد.

بیسگویت گرجی امروز بازگشایی شد و معامله نشد.شرکت در 12 ماهه واقعی 143 ریال محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی ( 235 ریال ) کاهش 39 درصدی داشته است

در سیمانی ها سخاش با رشد بیش از 20 درصدی بازگشایی شد شرکت تعدیل خوبی به واسطه افزایش نرخ سیمان و کاهش هزینه های مصرف مازوت داشته است.تا زمانی که تعدیل شرکت های گروه به دلیل افزایش نرخ سیمان ادامه داشته باشد شاهد نوسانات مثبت در گروه خواهیم بود.سفارس امروز با صف خرید روبرو شد.سغر ب نیز به عنوان یکی از بهترین شرکت های این صنعت برای تعدیل عایدی متوقف شد.

سیمان قائن نیز سود هر سهم سال جاری خود را از 587 تومان به 913 تومان افزایش داده است.سصوفی نیز تعدیل خوبی داشته است سود هر سهم خود را با افزایشی خیره کننده از 27 تومان به 63 تومان رسانده است

در گروه مالی بیمه ای ها و بانکی ها به روند رو به رشد خود ادامه می دهند.وپاسار امروز نیز پر حجم بود که البته در آستانه قیمتی 190 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد.عبور از این محدوده می تواند سهم را تا بیش از 200 تومان نیز برساند.

در بیمه ای ها نیز شاهد افزایش قیمت سهام همگام با رشد قیمتی بانکی ها هستیم.در این گروه خبرهایی از البرز شنیده می شود که شرکت قصد افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد.

نماد خارزم شاهد معاملات سنگین همراه با صف خرید بودیم.خارزم مالک 4.4 درصد وپاسار و 2.6 وبصادر می باشد.ناو سهم نیز 300 تومان می باشد که قیمت سهم در محدوده ی 50 درصدی آن معامله می شود.

ونیکی نیز این روزها با توجه به پرتفوی متنوعی که از بیشتر سهام بازار دارد مورد اقبال است.ونیکی پرتفوی شلوغی دارد.

وبانک در معاملات امروز از یک سود با افت شازند تحت تاثیر بود از یک طرف نیز بازگشایی نسبتا خوب وبشهر.به همین دلیل سهم تا قیمت های بیش از 500 تومان نیز بالا رفت اما با توجه به مالکیت بیش از 50 درصدی رد شازند نتوانست در قیمت های بیش از 500 تومان تثبیت شود

پرشین تحلیل-خرداد 92