اردکان بورس

امروز روز خاصی برای شاخص کل بورس بود.شاخص در حالی تا نیم ساعت پایانی معاملات رشد بیش از 500 واحدی را تجربه کرده بود که در پایان افت 151 واحدی را تجربه کرد.شاخص کل قله 57 هزار واحد را نیز امروز فتح کرد ولی با تاثیر منفی 682 واحدی فارس به 56،400 واحد رسید.بعد از فارس نماد معاملاتی اخابر با 74 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.نماد معاملاتی فولاد نیز با 91 و فملی با 58 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند

ارزش کل معاملات بورس به 247.9 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات فارس با 27.8 میلیارد تومان و تاپیکو با 16.9 میلیارد تومان تعلق داشت.

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که بهبود شرایط معاملات در نیمه دوم معاملات روز گذشته این احتمال را که بازار امروز شرایط بهتری پیدا خواهد کرد را قوی تر کرد.این اتفاق نیز افتاد ولی گزارش فارس تا حدودی وضعیت را به هم ریخت.گزارش هلدینگ خلیج فارس در زمان مناسبی به بازار نرسید.در حالی که شاخص خود را برای عبور از 57 هزار واحد آماده می کرد فارس با بازگشایی و افت بیش از 13 درصدی قیمت،شاخص را به ارقام کمتر از نیمه های کانال 36 هزار واحد نیز رساند.

اما کمی در مورد فارس صحبت کنیم.فارس از همان ابتدا نیز با ابهام وارد بورس شد و با همین عدم شفافیت تا 1000 تومان و بیشتر نیز رشد کرد.با عرضه اولیه های پر از ابهام خیلی خوب با سهامداران و سرمایه آن ها بازی می کنند.شرکت که 118 تومان پیش بینی کرده بود حالا آن را به 81 تومان کاهش داده است و برای سال 93 نیز 92 تومان پیش بینی کرده است.این در حالی ست که الی ماشاا... در 2 ماه اخیر هر کسی از هر گوشه و کناری صحبت از تعدیل مثبت شرکت می کرد.همین شرکت را با تاپیکو یا پارسان مقایسه کنید.تاپیکویی که از فارس بسیار شفاف تر است و می تواند با عرضه و تعدیل سود جم سود خود را به بیش از 90 تومان نیز برساند، توان عبور از قیمت های 380 تومان را ندارد،سود فارس نیز که 92 تومان می باشد!جالب اینکه بازگشایی و تعدیل منفی فارس این سهم را نیز تاثیر قرار داده و آن را نیز با کاهش قیمت مواجه میکند!!اینکه عدم شفافیت فارس چه ربطی به تاپیکو دارد را باید از سهامدارانی پرسید که اسیر هیجانات ناشی از یک اتفاق منفی در بازار می شوند.

به هر حال امیدواریم در آینده دقت بیشتری در فرآیند عرضه اولیه شرکت ها در بورس صورت پذیرد و در بازگشایی نمادها نیز سلیقه ای عمل نشود تا حق هیچ سهامداری ضایع نشود!

اما هفته آینده در حالی مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی برگزاری می شود که برخی خبرگزاری ها اسامی را به عنوان اسامی قطعی کابینه دولت تدبیر و امید اعلام کرده اند که مهمترین آنها اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول،بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت و محمد طبیبیان یا محمد باقر نوبخت به عنوان وزیر اقتصاد می باشد.انتخاب بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت برای بازار ما و گروه پتروشیمی نیز مهم می باشد.از نوبخت به عنوان ریس احتمالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز یاد می شود.همچنین گفته می شود نهاوندیان یا قاسمی به بانک مرکزی می رود که خبر خوبی برای گروه بانکی می باشد.

به نظر می رسد هفته آینده هفته مهمی برای بازار بورس نیز باشد و انتخاب قطعی هر یک از افراد مذکور در پست ریاست سازمان ها و وزات خانه های مذکور می تواند برای بازار سرمایه نیز جالب باشد.به همین دلیل توصیه می کنیم در روزهای باقی مانده تا زمان مراسم تحلیف و زمان برگزاری انتخاب قطعی اعضای کابینه در مجلس شورای اسلامی سهام خود را در هر قیمتی از دست ندهید.اگر هم در این مدت اطلاعیه عرضه اولیه جم به بازار رسید اسیر هیجانات ناشی از این عرضه قرار نگیرید،چرا که ممکن است در قیمت هایی نباشد که برای شما بازدهی خوبی را داشته باشد.عرضه خراسان و تاپیکو را به یاد بیاورید.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

بازهم قبل از شروع گزارش نکته ای را به کاربران گرامی عرضه می کنم.برخی دوستان گلایه دارند چرا از سهام کوچک بورسی صحبت نمی کنید.اولا قبلا هم عرض کردیم گزارش روزانه بورس سعی دارد به مهمترین اخبار و دلایل تغییر و تحولات در بورس در آن روز بپردازد،ثانیا در یک گزارش روزانه نمی توان به همه ی سهام بورسی و فرابورسی پرداخت.زمانی که سایت تعرفه ای شود بخشی به عنوان پاسخ به سوالات شما کاربران گرامی طراحی می شود و در آن بخش به سوالات شما در مورد سهام مورد نظرتان پاسخ داده خواهد شد

امروز مهمترین اتفاقات در گروه پتروشیمی رخ داد جایی که فارس گزارش خود را روانه بازار کرد و بازگشایی نیز شد.شرکت سود هر سهم خود برای سال 92 را حدودا 31 درصد تعدیل منفی داده است.از زمان ارائه گزارش های شرکت های زیر مجموعه نیز می توانستیم دریابیم که سود شرکت تعدیل منفی خواهد داشت.شرکت که برای سال مالی منتهی به 31/3/93 در اولین پیش بینی 921 ریال پیش بینی کرده است امروز در 870 تومان بازگشایی و تا 900 تومان نیز رشد داشت.خیلی زود بعد از بازگشایی محدودیت نوسان قیمتی برای سهم تعیین شد.

 فارس اعلام کرده نرخ خوراک و فروش های صادراتی زیر مجموعه ها بر اساس دلار مبادله ای منظور شده است.این موضوع تا حدودی گمانه زنی ها در مورد محاسبه نرخ خوراک گازی بر اساس دلار مبادله ای را قوت بخشیده است و به همین دلیل نیز شاهد افت قیمتی در بیشتر شرکت های با خوراک گازی بودیم.

زاگرس در معاملاتی جالب به کمتر از 2700 تومان نیز رسید.زاگرسی که سود خود را با تعدیل مثبتی بیش از 35 درصدی به 602 تومان افزایش داده است و پوشش خوبی را هم داشته .خرید سهم در این محدوده ها با دید میان مدت و بلند مدت مناسب ارزیابی می شود.

شازند با رشد قیمتی حدودا 6 درصدی بازگشایی شد  پتروشیمی شازند سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد سه ماهه را از 2023 ریال به 2796 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 38 درصدی روبرو شده است.در سه ماهه واقعی نیز پوشش 29 درصدی داشته است. مقدار توليد پيش بيني شده در اطلاعيه اخير نسبت به پيش بيني قبلي افزايش يافته است. در سه ماهه واقعی 28.5 درصد مقدار تولید پیش بینی شده و 28 درصد مقدار فروش پیش بینی شده را محقق کرده است .شرکت برای 9 ماهه باقی مانده از سال از دلار 2500 تومانی استفاده کرده.در سه ماهه واقعی 14.6 میلیون دلار ( هر دلار 3537 تومان)، 10.7 میلیون یورو( هر یورو 4590 تومان ) و 251.5 میلیون درهم ( هر درهم 967 تومان) صادرات داشته است سیاست تقسیمی شرکت نیز از 110 تومان به 195 تومان افزایش یافته است که تاثیر مثبتی بر وبانک دارد.وبانک می تواند از این تعدیل حدودا 15 تومان به سود قبلی خود اضافه کند

پتروشیمی فن آوران هم بازگشایی شد ولی معامله نشد.شرکت سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد سه ماهه واقعی را از 3471 ریال به 4145 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 19.5 درصدی روبرو شده است. شرکت اعلام نموده ، نرخهاي فروش منظور شده بر اساس سه ماهه عملکرد واقعي و 9 ماه برآورد مطابق اولين پيش بيني مي باشد و مفروضات بودجه 92 هيچگونه تغييري نسبت به اولين پيش بيني نداشته است. 

شرکت در پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92، گاز طبيعي مصرفي را به عنوان مواد اوليه به ميزان 761 ميليون مترمکعب با نرخ 200ر1 ريال لحاظ نموده است. در سه ماهه واقعی 22 درصد تولید و 18 درصد مقدار فروش پیش بینی شده را محقق کرده است.در این دوره 41.4 میلیون دلار صاردات داشته است که با دلار 2477 تومانی انجام شده است

تاپیکو هم تحت تاثیر بازگشایی فارس قرار گرفت و قیمت های کمتر از 370 تومان را نیز لمس کرد که البته در این قیمت ها تقاضا نیز بر روی سهم افزایش یافت.به سهامداران این شرکت توصیه می شود تا زمان عرضه اولیه جم آن را در سبد خود داشته باشند.تاپیکو توانایی رسیدن به قیمت های بیش از 400 تومان را دارد.شرکت از تعدیل مثبت اخیر شازند نیز 1 تومان به سود خود اضافه خواهد کرد

مارون به زیر 2800 تومان رسیده است و به نظر می رسد در همین محدوده ها حمایت شود. مسئولین شرکت در رابطه با شرایط خوراک شرکت اعلام کرده اند که نرخ خوراک گاز مصرفی "مارون" در حالی 145 دلار به ازای هر تن در بودجه برآوردی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 در نظر گرفته شده که این نرخ در صورت تصویب و نهایی شدن براساس اعلام کار گروه ویژه دولت به 240 دلار به ازای هر تن افزایش خواهد یافت.

در فولادی ها فولاد مبارکه که روز گذشته در قیمت های خیلی بالایی باز نشده بود امروز با صف خرید روبرو شد.فولادی که همزمان با رشد خوب بازار در ماه های اخیر رشد زیادی را تجربه نکرده بود.معاملات پر حجم محصولات شرکت در بورس کالا در سه ماهه نخست سال نشان میداد که شرکت می تواند گزارش خوبی را به بازار ارسال کند.

فخوز سهم خوب دیگر فولادی ست که همواره به سهامداران با دید بلند مدت و صبور توصیه کرده بودیم که این سهم می تواند بازدهی خوبی را به آنها بدهد.شرکت سود بیش از 770 تومان را پیش بینی کرده است و حالا پیش بینی می کنیم که بیش از 900 تومان نیز تا پایان سال بسازد.سهم روز گذشته در 3600 تومان و پی بر ای زیر 5 بازگشایی شد که بازهم توصیه می کنیم که خرید سهم با این قیمت ها با دید میان مدت و بلند مدت مناسب می باشد

در گروه سنگ آهنی بازهم شاهد انتشار اخبار و شایعاتی در مورد آزاد سازی نرخ سنگ آهن بودیم.طبق نطر برخی مسئولین:از نظر فعالان گروه معدنی با توجه به مصوبه دریافت عوارض از شرکت های این گروه، به طور قطع آزادسازی قیمت های سنگ آهن باید صورت پذیرد و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران نیز کمیته ای از کارشناسان را تشکیل داده تا تصمیمات لازم پیرامون چگونگی اجرا و نحوه این رشد قیمت ها اتخاذ شود. بنابراین باید منتظر ماند تا تلاش های این کمیته به نتیجه رسیده و تصمیمات نهایی اعلام شود.

ومعادن با رشد قیمتی خود به بیش از 670 تومان رسید. شرکت سود هر سهم سال 92 خود بر اساس عملکرد سه ماهه را از 1043 ریال به 1084 ریال افزایش داده است .علت تعدیل افزایش بیش از 26 میلیارد تومانی سود حاصل از سرمایه گذاری ها که ناشی از تعدیل زیر مجموعه ها می باشد.

بانکی ها با لیدری بانک ملت در معاملات امروز با صف خرید در برخی نمادها همراه بودند البته وپاسار با افت قیمت روبرو شد. گروه بانکی فعلا تا زمان تغییرات در بانک مرکزی و تعیین رئیس جدید توانایی رشد زیادی ندارند.شاید خبر رفتن قطعی نهاوندیان به بانک مرکزی و تصمیمات وی و تیمش در خوزه مسائل بانکی و ارزی بتواند تکان دیگری به سهام بانکی نیز بدهد

بانک پارسیان ضمن اینکه سود هر سهم سال مالی 92 خود را همان 612 ریال قبلی پیش بینی کرده است در سه ماهه ابتدای سال 23 درصد آن را پوشش داده است.

در سایر نمادها و گروه ها:

مداران که تا محدوده های درصد مثبت کامل نزی پیش رفته بود به قیمت های درصد منفی نیز رسید.شرکت با سرمایه فعلی 186,753 میلیون ریالی قصد افزایش سرمایه 247ر463 میلیون ریالی از محل آورده نقدی را دارد.

واتی امروز نیز به بیش از 900 تومان رسید ولی نتوانست در این قیمت ها تثبیت شود و با افزایش عرضه ها روبرو شد

وصنعت که 3 درصد واتی را در اختیار دارد و در ماه قبل سود خوبی از فروش آن به صورت خرد شناسایی کرده بود امروز به بیش از 280 تومان رسید. طبق شنیده ها و شایعات بازار ، و صنعت قصد فروش بلوک 2.7 درصدی ایران خودروی خود را به صورت نقدی در قیمت بالای 250 تومان دارد.وصنعت افزایش سرمایه را نیز در پیش دارد و گفته می شود سود خیلی خوبی را هم امسال شناسایی خواهد کرد

بترانس روزی مثبت و منفی را پشت سر گذاشت.شرکت گزارش سه ماهه متوسطی ارائه کرده است اما می تواند با دریافت مطالباتش شرایط بهتری در نیمه دوم سال داشته باشد.سهمی که بیشتر مورد توجه نوسان گیران بوده است به نظر میرسد کم کم مورد توجه افراد غیر نوسان گیر نیز قرار بگیرد.وضعیت تولید و فروش این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است لیکن مقداری از تولیدات خود را به فروش نرسانده است.

سیمان قائن سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه را ا ز 9134 ریال به 9650 ریال افزایش داده است و در سه ماهه واقعی نیز 54 درصد پوشش داده است که پوشش مناسبی ست.شرکت قبل از این نیز سود 587 تومانی اش را به 9134 ریال افزایش داده بود.

در تجهیزاتی ها مپنا و حفاری به بیش از قیمت های 500 تومان رسیدند. مپنا در گزارش سه ماهه بر همان سود قبلی خود یعنی 497 ریال تاکید کرده است و 10 درصد آن را نیز در این دوره پوشش داده است.البته شرکت 26 درصد سود عملیاتی را در این دوره پوشش داده است

ثمسکن سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/92 خود بر اساس عملکرد 6 ماهه را از 40 تومان به 50 تومان افزایش داده است دليل عمده تغيير پيش بيني سود هر سهم شرکت، افزايش سود حاصل از سرمايه گذاري شرکتهاي تابعه، فروش سهام شرکت عمران و مسکن سازان ايران و همچنين پيش بيني فروش سهام شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب مي باشد. 

در غذایی ها شاهد معاملات مثبت و منفی هستیم.غبشهر و غمارگ ممکن است با تحولات مثبت در سودآوری روبرو شوند.در این گروه مهرام سود 408 ریالی اش را به 446 ریال افزایش داده ولی پوشش خوبی در سه ماهه نداشته است

در خودرویی ها معاملات نسبتا مثبتی را شاهد بودیم.بارها تکرار کرده ایم که رشد این گروه در حال حاضر به واسطه شرایط بنیادی نمی باشد.فقط امیدواری به بهبود وضعیت صنعت در زمان دولت جدید است که رشد قیمتی آنها را در پی داشته است.صنعت خودرو با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و بهبود این وضعیت نیز به زمان نیاز دارد.

پرشین تحلیل –1392