شاخص کل در معاملات امروز با افت 47 واحدی روبرو شد و به 33،612 واحد رسید.نماد معاملاتی پالایش نفت بندرعباس با 28 واحد و نفت و گاز پارسیان با 22 واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد معاملاتی گل گهر با 25 و بانک پارسیان با 23 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

ارزش کل معاملات امروز نیز به 230.4 میلیارد تومان رسید که البته 125.6 میلیارد تومان آن به معاملات فملی تعلق داشت که  120.3 میلیارد تومان آن به صورت بلوکی بود.11.7 میلیارد تومان نیز مربوط به معاملات فولاد مبارکه بود.

 

بازار امروز را بعد از رشد بیش از 1 درصدی شاخص در معاملات اولین روز کاری هفته ،با اصلاح قیمتی اکثر نمادهای بزرگ آغاز کردیم.لغو عرضه بلوکی ذوب نیز بر روند امروز بازار بی تاثیر نبود.

شاخص کل در حالی به بیش از 33500 واحد رسیده است که   برخی از کارشناسان ،رشد بازار را غیر منطقی می دانند و اصلاح بازار را در این شرایط لازم می دانند و برخی نیز رشد بازار را با توجه به تورم به وجود آمده در اقتصاد کشور به واسطه افزایش نرخ ارز ،منطقی میدانند.البته رشد شاخص بورس در ماه های اخیر مربوط به تمامی صنایع و گروه های بازار نبوده است و متعلق به گروه هایی بوده که بیشتر ماهیت تولیدی داشته اند و رشد محصولات آنها باعث شده سهام آنها نیز رشد قیمتی خوبی را تجربه نمایند.با توجه به رشد شاخص در ماه های اخیر که عمدتا مربوط به گروه فلزی و معدنی بوده است منطقی به نظر می رسد که بگوییم رشد بازار در ماه های اخیر مربوط به رشد تورم و افزایش نرخ ارز بوده است و نباید این رشد را حباب گونه دانست.

رشد بازار می تواند در ماههای باقی مانده از سال نیز ادامه داشته باشد و با شفاف تر شدن مسائل ارزی شرکت ها و انتشار گزارش های 9 و 12 ماهه و ثبات نرخ ارز در صورت های مالی شرکت های بورسی می توان شاهد متعادل شدن و کاهش هیجان در بازار نیز باشیم.

در خبرهای حاشیه ای بازار

در مسائل سیاسی نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فراخوانی وزیر اقتصاد به مجلس در سه‌شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس خبر داده است.

در خبرهای سیاسی خارجی نیز براساس خبرهاي اولیه، ایران و گروه 1+5 می‌توانند تا سه هفته دیگر در استانبول جلسه جدیدی را برگزار کنند. مذاکرات گروه 5+1 در حالی قرار است برگزار شود که  دور جدید تحریم ها نیز از بهمن آغاز خواهد شد.نتیجه نشست 5+1 می تواند بر چگونگی تصمیمات برای اعمال تحریم ها نیز تاثیرگذار باشد.

در حوزه اقتصادی، این روزها بحث‌های زیادی درباره تک نرخی شدن ارز و اعلام ارز مرکز میادلات به عنوان نرخ رسمی ارز مطرح است. فرزین ،مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده :در مورد بحث ارز مرجع و یا مبادله‌ای دیدگاه‌های زیادی وجود دارد.عده‌ای معتقدند ارز مرجع را دولت قطع و تبدیل به نرخ مبادله‌ای ارز می کند، ولی مابه‌التفاوت را به خانوار‌ها و تولید‌کنندگان برگرداند، در آن صورت ارز تک‌نرخی می‌شود، ارز مرجع برداشته می‌شود و این یک ایده است که هنوز عملی نشده و در حال حاضر نرخ ارز برای اولویت یک و دو به نرخ مرجع 1226 و برای سایر اولویت‌ها نرخ بازار مبادله ملاک قرار می‌گیرد. نرخ بازار آزاد هنوز جمع نشده و دولت در مورد نرخ ارز هنوز تصمیم‌گیری نهایی را انجام نداده است.

در بازار ارز امروز   قیمت دلار هم‌اکنون با 75 تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 2925 تومان رسید و یورو هم 3830 تومان شد که 150 تومان کاهش قیمت داشت.

در مورد بودجه نیز موعد تحویل بودجه ۱۳۹۲ به مجلس از سوی دولت گذشته است و هنوز خبری از بودجه سال ۹۲ نیست. آنچه بیش از تأخیر در بودجه، اهمیت دارد این است که با توجه به نوسانات ارزی و معضلات اقتصادی فعلی کشور، چه نرخی برای ارز مرجع در سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود تا بر اساس آن بودجه یک سال کشور بسته شده و تصمیم‌گیری و اجرا گردد؟ نرخ ارز یکی از شاخصه‌های اصلی بودجه هرساله است که در تعیین درآمدهای نفتی دولت نیز مؤثر است. آنچه تاکنون عمدتاً از سوی دولت و برخی رجال اقتصادی مرتبط با آن بیان شده است، عمدتاً بر وجود ارز با نرخ مرجع تاکید داشته و میزان را متغیر بین ۱۵۰۰ تا حدود ۲۵۰۰ اعلام کرده‌اند

در تالار نقره ای امروز شاهد عرضه ای دو شرکت ملی مس و ذوب آهن بودیم.

460 تن مس مفتول فملی با نرخ 23007 تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معاملات شرکت با رشد بیش از 1 درصدی روبرو شد.تقاضای 440 تنی مس مفتول در برابر عرضه 1000 تنی معامله شد.

همچنین امروز 300 تن مس کاتد شرکت در برابر عرضه 700 تنی با نرخ 22466 تومان در هر کیلو معامله شد.نرخ قبلی معاملات مس کاتد 22150 تومان بوده است.ارزش معاملات امروز فملی در بورس کالا به 21.4 میلیارد تومان رسید.

همچنین امروز همانطور که دیروز نیز اشاره کرده بودیم 64680 تن سبد میلگرد ذوب با نرخ میانگین 1640 و 1660 تومان عرضه شد که با تقاضای خوبی نیز همراه شد.مرخ قبلی معاملات میلگرد شرکت بیش از 1800 تومان بوده است

در بازار چه خبر بود؟

لغو عرضه بلوکی ذوب که قرار بود امروز عرضه شود روند گروه فلزی و معدنی را معکوس کرد و شاهد معاملات متعادل و منفی اکثر شرکت های این گروه بودیم.

شایان ذکر است قرار بود امروز تعداد يك ميليارد و 337 ميليون و 628 هزار و 952 سهم در قالب يك بلوك 17 درصدي روي ميز فروش فرابورس قرار گيرد كه به دنبال نبود متقاضي عرضه مزبور به روز ديگري موكول شد.خبر واریز پول از سوی فرهنگیان برای خرید این بلوک نیز تکذیب شد.

شرایط سهم در حال حاضر و تا زمان ارائه گزارش میاندوره ای 9 ماهه طوری ست که اگر بلوک شرکت معامله نشود توانایی صعود به قیمت های بیش از 300 تومان را نخواهد داشت.

در فولاد مبارکه شاهد لمس قیمت های بیش از 420 تومان نیز بودیم.فولاد شرایط خوبی از لحاظ تولید و فروش و شرکت های زیرمجموعه دارد.در فولاد هرمزگان با توليد 56 هزار و 6 تن تختال ، رشد 11 درصدي نسبت به رکود قبلي در اين شرکت به ثبت رسيد. رکورد قبلي اين شرکت مربوط به مهرماه و توليد 50 هزار و 303 تختال بوده و از ابتداي سال جاري تا کنون، بيش از 350 هزار تن تختال توليد شده است.

در گروه پتروشیمی شاهد ادامه روند اصلاحی در اکثر نمادها بودیم.در حالی روند تولید و فروش شرکت های پتروشیمی با بهبود نسبی نسبت به ماه های ابتدای سال روبرو شده که بر اساس آخرین آمار گمرک ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در 8 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.6 درصد کاهش و از نظر وزنی نیز 28.4 درصد کاهش یافته است.

به هر حال با انتشار گزارش چند سناریوی شاراک و افزایش نرخ خوراک فعلا این گروه به لاک دفاعی فرو رفته اند.

در این گروه پتروشیمی امیرکبیر سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را 1034 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی با رشد 107 درصدی روبرو شده است. دلايل تعديل پيش بيني افزايش نرخ فروش محصولات داخلي و صادراتي می باشد. نرخ خريد خوراک، نرخ فروش محصولات و نرخ تسعير ارز معادل ميانگين نرخهاي واقعي 6 ماهه اول سال 91بوده است

شرکت در شش ماهه ابتدای سال 149 میلیون دلار فروش صادراتی داشته است که با نرخ 19617 ریال تسعیر شده است.

در پالایشگاهی ها شبندر با افت قیمت روبرو شد و به زیر قیمت های 360 تومان افت کرد. شبندر در صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نیز 67 ریال به ازای هر سهم محقق کرده که در مقایسه با گزارش حسابرسی نشده 11 ریال کاهش داشته که عمدتاً بدلیل افزایش بهای تمام شده رخ داده است.

همچنین در شبندر مقرر شده  6.5 درصد از سهام شرکت بابت رد دیون به بانک ملت تخصیص داده شود. قیمت این بلوک بر اساس قیمت تابلوی بورس به علاوه 10 درصد تعیین شده است.

 

برای شراز که هنوز گزارش شش ماهه خود را منتشر نکرده است انتظار داریم شرکت بتواند در شش ماهه 48-50 تومان به ازای هر سهم محقق کند.این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شرکت محصولات خود را با میانگین نرخ فروش دیگر پالایشگاهی ها در شش ماهه بفروشد.

در تجهیزاتی ها مپنا در حالی امروز با افت قیمت تا محدوده درصد منفی نیز پیش رفته بود که در اواخر بازار با رشد قیمتی تا بیش از 2 درصد نیز روبرو شد.ظاهرا مپنا نیروگاه جدیدی دریافت کرده است.شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرده است که اجرایی شدن قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو در سال جاری به شرط ایفای تعهدات کارفرما موجب تعدیل EPS شرکت از مبلغ 495 ریال قبلی به 520 ریال خواهد شد.

در گروه غذایی و قندی امروز شاهد معاملات مثبت و صف خرید در برخی نمادها بودیم.روند معاملاتی این دو گروه بر خلاف روند بازار و شرکت های بزرگ شده است.

در این گروه گلوکوزان سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور سال 92 را در اولین پیش بینی مبلغ 2247 ریال اعلام کرده است.شرکت در آخرین پیش بینی از سود سال 91 نیز 2402 ریال اعلام کرده است. سود پيشنهادي هيات مديره به مجمع عمومي عادي سال مالي 92 ، مبلغ 150 تومان به ازاي هر سهم مي باشد.

غدام نیز در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 92 مبلغ 1787 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده این در حالی ست که آخرین پیش بینی سود سال مالی 91 شرکت 1284 ریال بوده است. علت تعدیل افزایش مقداری و ریالی فروش می باشدهيئت‌مديره درنظر دارد مبلغ 70 درصد سود خالص را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي سال 1392 پيشنهاد نمايد.

کشت و صنعت پیاذر که در 9 ماه اخیر با بازدهی 17 درصدی سهام مواجه شده، در نظر دارد 200 درصد به سرمایه اسمی خود اضافه کند.این شرکت که دارای سرمایه یک میلیارد تومانی است، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران دو میلیارد تومان تامین خواهد کرد.

در قندی ها ،قثابت در گزارش سه ماهه سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 92 خود را بدون تغییر 84 ریال اعلام کرد و در سه ماهه نیز زیان 8 ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرد.

در قندی ها معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی جلسه مذکور مخالفت این وزارتخانه را با افزایش نرخ ها اعلام کرده و مقرر شد تا پایان سال جاری شکر طبق توافقات قبلی و با نرخ 1300 تومان به ازای هر کیلو به فروش برسد.

در گروه بانکی،بازار پایه میزبان نماد جدیدی از این گروه می باشد. منماد معاملاتي سهام بانك خاورميانه روز چهارشنبه در بازار پايه فرابورس گشايش مي يابد.

در بانکی ها افزایش مطالبات معوق بانک ها به 70 هزارمیلیارد تومان ریسک این گروه را برای سرمایه گذاری افزایش داده است.

در سایر نمادها و گروه ها

نماد خاذین که دیروز برای تعدیل عایدی منفی متوقف شده بود در گزارش شش ماهه سود هر سهم سال جاری خود را از 5 ریال قبلی به زیان 289 تومانی تبدیل کرده و در شش ماهه نیز 79 تومان زیان به ازای هر سهم محقق کرده است.

در گروه سیمانی خبرها حاکی  از افزایش 130 تومانی قیمت هر لیتر مازوت مصرفی شرکت‌های سیمانی و قطع گاز این شرکت‌ها می باشد همچنین ،قطع شدن گاز برخی صنایع در کنار افزاش قیمت مازوت و نیز پاکت سیمان چالشی تازه ای پیش روی صنعت قرار داده است.

در دوقلوهای سنگ اهنی امروز شاهد رشد قیمتی بودیم .کچاد قیمت 1200 تومان و کگل 1100 تومان را نیز لمس کرد.

پرشین تحلیل